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CRM & Kanzleisoftware für Steuerberater

CRM für Steuerberater – Mandanten, Fristen und Unterlagen im Griff

Mandantenkommunikation, Fristen und Belege verteilen sich auf E-Mail, Papier und Tabellen. Unser CRM für Steuerberater bringt Mandanten, Aufgaben, Fristen und Dokumente in ein DSGVO-konformes System – mit Servern in Deutschland.

Ab 99,99 €/MonatDSGVO-konformServer in DeutschlandSchulung vor Ort

Das Problem

Warum viele Kanzleien den Überblick verlieren

DATEV deckt die Fachanwendung ab – aber die Mandantenbeziehung, Aufgaben und wiederkehrenden Fristen laufen oft nebenher in Outlook, Excel und im Kopf. Genau dort entstehen Fehler und Doppelarbeit.

Fristen im KopfWiederkehrende Fristen und Nachfragen werden manuell überwacht – ein Risiko, sobald es hektisch wird.
Mandanten-Infos verstreutWer hat welche Unterlage geschickt? Die Antwort steckt in E-Mail-Postfächern statt an einem Ort.
Onboarding dauertNeue Mandanten anzulegen und alle Unterlagen einzusammeln kostet jedes Mal unnötig Zeit.

Funktionen

Was Ihr CRM für die Steuerkanzlei leistet

Zugeschnitten auf den Kanzleialltag – ergänzt Ihre Fachsoftware, statt sie zu ersetzen.

Mandantenverwaltung

Alle Mandanten mit Ansprechpartnern, Vollmachten und kompletter Kommunikationshistorie zentral abrufbar.

Fristen & Wiedervorlagen

Wiederkehrende Fristen automatisch überwachen, Erinnerungen setzen – nichts läuft mehr unbemerkt ab.

Dokumente & Belege

Belege und Unterlagen strukturiert je Mandant ablegen und anfordern – ohne E-Mail-Suche.

Aufgaben im Team

Aufgaben zuweisen, Status verfolgen und sehen, was bei welchem Mandanten offen ist.

Automatische Nachfragen

Fehlende Unterlagen werden automatisch beim Mandanten angefragt – spart Telefonate.

DSGVO & Vertraulichkeit

Server in Deutschland, klare Zugriffsrechte – Mandantendaten bleiben geschützt.

So läuft es ab

In vier Schritten zur digitalen Kanzlei

01AnalyseWir erfassen Ihre Mandantenprozesse, Fristarten und wiederkehrenden Aufgaben.
02Konzept & FestpreisKlares Konzept, fester Preis. Keine Abrechnung pro Mitarbeiter.
03Einrichtung & Schulung vor OrtWir richten das System ein, übernehmen Daten und schulen Ihr Kanzleiteam persönlich.
04Betrieb & SupportFester Ansprechpartner, laufende Weiterentwicklung mit Ihrer Kanzlei.

Warum Malik Consults

Was Steuerkanzleien bei uns bekommen

Festpreis statt pro NutzerAb 99,99 €/Monat für die Kanzlei – kein Aufpreis pro Mitarbeiter.
DSGVO & Server in DeutschlandMandantendaten bleiben in Deutschland und geschützt.
Persönlich vor OrtEinrichtung und Schulung machen wir bei Ihnen in der Kanzlei.
Ergänzt Ihre FachsoftwareWir ersetzen DATEV & Co. nicht – wir schließen die Lücke daneben.

Häufige Fragen

Häufige Fragen von Steuerberatern

Ersetzt das CRM meine Fachsoftware wie DATEV?
Nein. Unser CRM ergänzt Ihre Fachanwendung: Es organisiert Mandantenbeziehung, Aufgaben, Fristen und Kommunikation – dort, wo Fachsoftware endet.
Ist die Lösung DSGVO-konform?
Ja. Die Daten liegen auf Servern in Deutschland, mit klaren Zugriffsrechten und Berücksichtigung der beruflichen Verschwiegenheit.
Was kostet ein CRM für eine Steuerkanzlei?
Der Einstieg liegt bei 99,99 € im Monat für die gesamte Kanzlei. Individuelle Anpassungen vereinbaren wir zum Festpreis.
Können bestehende Mandantendaten übernommen werden?
Ja, wir übernehmen Ihre Mandantenstammdaten aus vorhandenen Systemen oder Tabellen bei der Einrichtung.

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